הדיון נפתח בבעיית היחס בין ישראל לישמעאל מנקודת מבט הלכתית והיסטורית, תוך שימוש במשל השור והסוס. מניטו מסביר שהמוצא מהמצב הוא מהפכה רוחנית ולא חומרית. בהמשך נלמד מדרש על תפקיד הרשעים בקיום העולם, בהשוואה לשמרים המעמידים את היין, ומובאת תורת הרב אשלג על רצון לקבל ורצון להשפיע.
ישראל
ישמעאל
נוצרים
מוסלמים
ייחוד השם
אדם מוסרי
העיר העתיקה
גמרא
חילונים
בית המקדש
המקדש
בית הבחירה
Temple
שור
חמור
איבוס
מהפכה רוחנית
חזרה בתשובה
רשעים
צדיקים
תורת הרב השלג
רצון לקבל
רצון להשפיע
רשע רע
רשע שאיננו רע
בין אדם למקום
בין אדם לחברו
חסידים
ציבור
בינונים
הרב ציווד
חג ישראל
בית הכנסת
גלות
קיום בגולה
שיבת ישראל לארצו
חוצפה
יין משומר
אלף השישי
סמינר
סימפוזיום
תפילת ערבית