הדיון נפתח בבעיית היחס בין ישראל לישמעאל מנקודת מבט הלכתית והיסטורית, תוך שימוש במשל השור והסוס. מניטו מסביר שהמוצא מהמצב הוא מהפכה רוחנית ולא חומרית. בהמשך נלמד מדרש על תפקיד הרשעים בקיום העולם, בהשוואה לשמרים המעמידים את היין, ומובאת תורת הרב אשלג על רצון לקבל ורצון להשפיע.