שיעור על י״ג מידות הרחמים. נושאים: (1) מידה ראשונה: גילוי שכינה דרך חיוּת הדבר בתקופת הסתרת פנים — רק מקובלים אמיתיים מבינים איך זה מתפקד. אסור להתייחס לזה בלי הכנה (מביא לחולי נפש). (2) אזהרה חמורה מפני שרלטנים בקבלה מעשית — צריך לברוח מזה. מדוע דרך רשעים צלחה = גנגסטרים רוחניים. (3) מידה שנייה: זקן מלא רחמים = דין תורה = תורה מן השמיים (פשוטו כמשמעו). התורה שייכת לעולם אחר ואיננה טבעית לעולם הזה. (4) נשמות ישראל מן השמיים — לכן ישראל מסוגל לקבל את התורה. ישראל אינו טבעי לעולם, כל העולם יודע את זה.