Manitou retrace les étapes de sélection dans la famille d'Abraham : l'élimination d'Ishmaël et d'Ésaü du rang d'Israël. Il explique que la première vertu d'Abraham est la générosité (Hessed) — reconnaître le Créateur comme source de l'être et donner à son tour. Discussion sur la proximité respective d'Ishmaël et d'Ésaü par rapport à Israël.